В 2020 году сложились идеальные погодные условия для продаж кондиционеров воздуха. К сожалению, внезапная пандемия COVID-19 вызвала резкое падение новых рынков, таких как Юго-Восточная Азия и Индия, ранее демонстрировавших стабильный рост. Кроме того, связанный пандемией карантин привел к дефициту комплектующих и запасных частей в ряде регионов, вызвав сокращение производства кондиционеров воздуха.
По мере распространения заболевания многие ведущие отраслевые выставки переносились или отменялись. Запланированные в ряде стран меры по повышению энергоэффективности и переход на экологически безопасные хладагенты не были реализованы. Тяжелый удар по мировому рынку систем кондиционирования в 2020 году нанесла сложная международная обстановка, выразившаяся, в частности в нестабильности курсов валют и торговых войнах.
С отступлением пандемии во второй половине года рынок бытовых кондиционеров воздуха восстановился очень быстро, а вот восстановление продаж полупромышленных кондиционеров шло гораздо медленнее.
В целом мировой рынок кондиционеров воздуха в 2020 году продолжил падение, сократившись по сравнению с 2019 годом на 8,9%. Объем продаж составил 119,07 млн единиц оборудования.
В Европе (исключая Россию и Турцию) рынок кондиционеров сократился по сравнению с предыдущим годом всего на 2,1%, однако падение в полупромышленном сегменте составило 12,2%. Ограничения экономической деятельности, введенные в ряде стран Европы, ударили по всему рынку кондиционеров воздуха. В Европе переход на удаленную работу стимулировал продажи данного вида оборудования. Летом в европейских средних широтах жаркая погода устанавливается уже третий год подряд, обеспечивая непрерывный рост рынка бытовых кондиционеров во Франции, в Германии, Бельгии и ряде других стран. В странах юга Европы, таких как Италия и Испания, продажам кондиционеров, несмотря на идеально подходящую погоду, помешала пандемическая ситуация. Сокращение и прекращение инвестиций в сферу обслуживания, рестораны и отели привело к существенному снижению продаж в полупромышленном сегменте.
Несмотря на общее негативное влияние пандемии на экономику США, переход на надомную работу стимулировал спрос на бытовые сплит-системы и оконные кондиционеры. Так как в США сектор систем кондиционирования был признан жизненно важной отраслью, производство и продажи кондиционеров продолжались практически без перебоев. Согласно данным, опубликованным Институтом кондиционирования воздуха, отопления и холодоснабжения (AHRI) в октябре 2020 года, рынок центральных кондиционеров в США вырос по сравнению предыдущим годом на 8,9%. Рост продаж бытовых сплит-систем и оконных кондиционеров в США JARN оценивает в 11% и 8%, соответственно.
В Китае из-за влияния пандемии и последствий наводнения в ряде регионов продажи бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха сократились по сравнению с предыдущим годом на 12% и 14,9%, соответственно. Однако, начиная с третьего квартала, объем экспортных поставок стремительно восстановился. В июле 2020 года официально вступил в силу новый стандарт минимальной энергоэффективности бытовых кондиционеров воздуха GB21455-2019.
Пик спроса на бытовые кондиционеры воздуха в Юго-Восточной Азии приходится период с апреля по июнь. В сезоне 2020 годы рынки таких стран региона, как Вьетнам, Таиланд и Камбоджа начали работу как обычно, в то время как продажи в других странах остановились из-за карантина. В период с июля по сентябрь рынки большинства стран вернулись к нормальному режиму работы. Относительно хорошо шли продажи в бассейне реки Меконг. Несмотря на то, что многие крупные стройки были остановлены, статус Юго-Восточной Азии как наиболее перспективного рынка в мире по-прежнему не вызывает сомнений. В 2020 году продажи бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха в семерке ведущих странах региона (куда, среди прочих, входят Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Малайзия) сократились по сравнению с прошлым годом на 17,7% и 25,9%, соответственно. Наилучшие показатели в семерке демонстрировал Вьетнам.
Так как в южном полушарии период наибольшей жары не совпадает с северным по времени, продажи бытовых кондиционеров в Австралии не испытали прямого негативного воздействия пандемии. Напротив, в этом сегменте был отмечен рост на 5,6%. Кроме того, во многом благодаря мерам по восстановлению экономики, предпринимаемым на государственном уровне, продажи полупромышленных кондиционеров также выросли – на 6,7% по сравнению с предыдущим годом.
Рынок Ближнего Востока находился под влиянием двух негативных факторов: пандемии и продолжающегося падения цен на сырую нефть. Прямое воздействие первой волны пандемии на продажи кондиционеров было относительно невелико. Производители завершили комплектование складов и отгрузку до священного месяца Рамадан, начинающегося в конце апреля, обеспечив равномерное удовлетворение спроса. Продажи бытовых кондиционеров воздуха за год выросли на 0,7%, в то время как полупромышленный сегмент испытал падение на 15,9%.
По данным Бразильской ассоциации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения ABRAVA, поставки кондиционеров воздуха в страну в мае сократились на 51,2%, что является рекордным падением за всю историю. В июне, когда пандемическая ситуация стала понемногу улучшаться, ряд предприятий возобновил производство и рынок начал восстановление. Обесценивание национальной валюты в Аргентине и некоторых других странах привело к снижению покупательной способности, из-за чего рынок бытовых и полупромышленных кондиционеров испытал резкое падение. JARN оценивает сокращение южноамериканского рынка бытовых и полупромышленных кондиционеров по сравнению с 2019 годом в 16,7% и 24%, соответственно.
Очистка воздуха
Пандемия не только ударила по продажам кондиционеров воздуха, но и изменила структуру спроса на рынке климатической техники, сделав более востребованными функции вентиляции и очистки воздуха. Многие производители представили новые технологии уничтожения и предотвращения распространения вирусов. К таким технологиям относятся nanoe X от Panasonic, Streamer от Daikin и Plasmacluster от Sharp. Кроме того, на рынке появились новые устройства и фильтры для очистки воздуха.
Ожидается, что в 2021 году появится технология очистки воздуха, способная справиться с уничтожением вирусов в больших помещениях. Такая технология будет востребована в бытовых и полупромышленных кондиционерах и VRF-системах.
Кондиционер уже прошел путь от устройства для регулирования температуры и влажности воздуха до прибора, обеспечивающего комфортные условия для людей. Теперь ему предстоит превратиться еще и в эффективное высокоинтеллектуальное оружие, способное убивать вирусы и контролировать качество воздуха.
Продажи воздухоочистителей в Европе, Японии, Китае и остальном мире растут, заставляя наращивать производство этих приборов.
Кондиционирование воздуха – величайшее достижение человеческой цивилизации. Кондиционеры – не просто создают комфортные условия для жизни и деятельности, они представляют собой технологию жизнеобеспечения и охраны здоровья, способную справляться с последствиями климатических изменений. Именно в таком качестве кондиционеры рассматриваются все большим количеством экспертов.
Инверторные технологии
Разработанная в Японии в начале 1980-х годов технология инверторного управления двигателем внесла существенный вклад в сокращение энергопотребления в сегменте воздушного кондиционирования. Недавно эта разработка была признана важной вехой в истории электрических технологий и отмечена наградой расположенного в США Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).
Дефицит электроэнергии способствует развитию рынка энергосберегающих кондиционеров, которое можно видеть на примере распространения инверторных сплит-систем начального уровня в странах Юго-Восточной Азии и в Индии.
Правительства разных стран принимают стандарты, призванные поощрить использование инверторных кондиционеров воздуха.
С 2018 года, последовав примеру южнокорейских и китайских коллег, японские производители занялись продвижением инверторных кондиционеров начального уровня в Юго-Восточной Азии и Индии, способствуя их распространению на рынке.
Доля инверторных систем кондиционирования на рынке США остается крайне невысокой. Эксперты считают, что из-за повышения сезонного показателя энергоэффективности (SEER) инверторные кондиционеры будут становиться все популярнее, однако их распространение на рынке займет много времени.
Стратегическое положение Юго-Восточной Азии
Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии приобретают огромное значение, как перспективные площадки для реэкспорта кондиционеров воздуха. Таможенная политика США затрудняет прямой экспорт в Соединенные Штаты, и ряд японских компаний вынужден переносить производство кондиционеров воздуха для американского рынка из Китая в Юго-Восточную Азию. Таким образом, концентрация производственных мощностей в Китае снижается.
Юго-Восточная Азия служила производственной базой для японских компаний на протяжении долгого времени. Рынок региона стабильно растет, демонстрируя прекрасный потенциал и рост конкуренции.
Сплит-системы на рынке США
Объем рынка центральных и крышных систем, составляющих основу традиционной североамериканской культуры кондиционирования воздуха, в США в денежном выражении примерно равен объему рынка чиллеров и воздушного оборудования. Их распространение велико, и потребность в замене отслужившей свой срок техники является главной движущей силой продаж в этом сегменте.
Для японских, южнокорейских и китайских производителей кондиционеров и компонентов для них, расширяющих свой бизнес с опорой на сегмент сплит-систем, рынок центральных кондиционеров остается неосвоенным. Эти азиатские компании продвигают сплит-системы, разъясняя их преимущества, такие как энергоэффективность, потребителям, привыкшим совсем к другому оборудованию. Агрессивная рекламная кампания реализуется, в том числе, путем участия в выставках и проведения обучающих семинаров.
Установка 1 миллиона сплит-систем в США стала важной вехой в истории воздушного кондиционирования в стране. Несмотря на все страхи и сомнения, родина кондиционеров воздуха и один из крупнейших их потребителей приняла экзотическую для себя технологию.
Для дальнейшего распространения сплит-систем недостаточно убеждать в их преимуществах только конечных пользователей. Нужно вести агитацию по всей цепочке поставок, включая инженерные компании и местных производителей, специализирующихся на центральных и крышных системах кондиционирования.
Производители активно инвестируют в строительство новых заводов по выпуску сплит-систем, а также организуют сотрудничество местных и азиатских компаний. Производители компонентов сплит-систем также открывают заводы на территории США. Дальнейшее развитие тенденций на североамериканском рынке заслуживает пристального внимания и изучения.
Тенденции на рынке хладагентов
После введения в действие механизма квотирования хладагентов, производители, не подпадающие под квоты, не могут продавать кондиционеры воздуха на территории Европейского Союза (ЕС). Данные квоты способствуют ускорению перехода с R410А на R32, чей потенциал глобального потепления (ПГП) составляет лишь одну треть от ПГП R410А.
Европейские квоты направлены на стимулирование использования хладагентов с меньшим ПГП. Японские производители сделали R32 основным хладагентом для бытовых кондиционеров, переход на R32 ускорили также Юго-Восточная Азия, Австралия и Индия.
Китайский рынок бытовых сплит-систем практически поровну поделен моделями на R410A и R32, в то время как полупромышленный сегмент поровну делят кондиционеры на R410A и R22. один производитель начал полномасштабное производство и продажи кондиционеров на R32 в 2016 году, другие производители стали использовать R32 в продукции, отправляемой на экспорт.
Официально альтернативные хладагенты следующего поколения для китайского рынка пока не объявлены, однако проект рекомендаций по переходу от использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), подготовленный Министерством экологии и окружающей среды Китая, в качестве подходящих альтернатив называет пропан (R290) для бытового сегмента и R32 – для полупромышленного.
Ряд китайских компаний объявил о разработке сплит-систем на R290 (пропане) для европейского рынка, однако продажи подобного оборудования пока не начинались. Тем не менее, доля мобильных кондиционеров на R290 в Европе увеличилась значительно, и эта продукция, как правило, импортирована из Китая.
В США переход на новые хладагенты идет с отставанием от остального мира, там только-только завершилась замена R22 на R410А. Какой хладагент больше всего подходит для новой эры? Гиганты индустрии в Японии и США изучают этот вопрос. Carrier начинает внедрять умеренно горючий (A2L) хладагент R454B, ПГП которого равен 466, в системах центрального кондиционирования. Daikin недавно объявила о разработке центральных кондиционеров на R32.
В 2013 на рынке Японии появились первые полупромышленные кондиционеры воздуха мощностью до 14 кВт на хладагенте R32. В настоящее время практически все сплит-системы коммерческого назначения в Японии используют R32
В 2015 году Fujitsu General выпустила первый полупромышленный кондиционер на R32 для австралийского рынка. А Daikin в 2016 году представила подобное оборудование для Европы и Индии.
В странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в Индии рынок пока не готов к распространению полупромышленных кондиционеров на R32, тем не менее, Daikin уже на протяжении нескольких лет продвигает в регионе серию систем кондиционирования на R32 Sky Air.
Рыночный прогноз
В первой половине 2020 года пандемия напрямую ударила по рынку кондиционеров воздуха, но во второй половине года бытовой сегмент смог быстро восстановиться до определенного уровня. Спрос на бытовые кондиционеры был заморожен на протяжении почти полугода, а затем резко взлетел. Резкий скачок спроса вызвал хаос в транспортном секторе и привел к подорожанию сырья. Как только пандемия пошла на спад, стала постепенно восстанавливаться коммерческая деятельность, что позволяет ожидать в 2021 году восстановления мирового рынка бытовых кондиционеров до уровня перед пандемией.
В то же время, JARN предполагает, что восстановление полупромышленного сегмента займет больше времени. Это связано с тяжестью ущерба, нанесенного экономике пандемией, и беспрецедентным ударом по туристической отрасли, включая ресторанный и гостиничный бизнес. Даже при условии победы над пандемией возврат к прежним порядкам может затянуться до 2022 года.
Источник: https://mir-klimata.info/mirovoj-rynok-kondicionerov-vozduha-obnovlennye-dannye/ по материалам JARN